Basada libremente en un cuento de 1926 de Jun’ichirō Tanizaki, la película comienza con un artista y una joven en la sala de espera de un dentista. Aunque él se siente atraído por la mujer, no le dice nada. Más tarde, están en la misma sala de reconocimiento. Cuando le administran anestesia, comienza a imaginar una serie de escenas en las que la mujer sufre diversas formas de abuso sexual, incluyendo violación y tortura. Cuando el artista se recupera de la anestesia, encuentra pistas que indican que podría no haber estado alucinando.